譲渡企業向け
M＆Aバリューアップ
コンサルティング
M＆A・事業承継の現状について
検討や実際に動いている件数は増えているものの、M＆A・事業承継が成立しているのは
相談件数8件
のうち『1件』
2024年度の事業承継支援センターに寄せられた相談件数は16,045件に上る一方、
実際に成約に至ったのは2,132件と、全体のわずか約13％にとどまっています。
このことから、相談件数が増加しているものの、実際に成約まで進むのは限られた割合であり、
M＆Aや事業承継が依然として高いハードルを伴う取引であることがうかがえます。
相談件数と成約件数
相談件数と成約件数(第三者承継)
なぜ、M&A・事業承継の取引成立が難しい？
-
01企業として魅力ある状態ではない
M&A・事業承継の取引成立するための課題として一番に挙げられるのが「魅力」です。
魅力ある状態であれば、たくさんの買い手が買いたいと手を挙げてくれます。そうすると売り手の希望条件を満たす、あるいはそれ以上の好条件で交渉を進めることができます。- 企業としての魅力ある状態
-
売上・利益が安定成長している
競合優位性がある
成長産業である
離職率が低い
利益率が高い
仕組み化されている
-
02情報格差・知識不足
中小企業の経営現場では、M＆Aや事業承継に関して正確かつ十分な情報が十分に行き渡っていない現状があります。そのため、経営者自身が判断材料を持てず、具体的な行動に移るまでに躊躇してしまう傾向が見受けられます。
-
03価格・条件面でのミスマッチ
譲渡側・取得側それぞれに希望や条件があり、特に金額や譲渡後の役割分担など細部で意見が食い違うことが多々あります。また、単なる数値では測りきれない部分も多いため、両者の納得感を得るには時間や調整が不可欠です。
-
04社内・外部関係者への説明と調整
オーナーや社員だけでなく、取引先や金融機関を含む幅広い関係者への丁寧な説明が求められます。関係者の理解を得て混乱や不安を最小限に抑えるためには、情報管理や調整力が必要不可欠です。
-
05専門ノウハウ・人的リソース不足
事業承継やM＆Aのプロセスを的確に進めるためには専門的な知見が求められますが、中小企業にはこうした知識や経験を持った人材が十分に在籍していない場合が多く、社外の専門家をどう選び活用していくかが課題となります。
-
06心理的抵抗感と文化的ハードル
自社の売却や第三者による経営の承継には、感情的な抵抗や伝統に対するこだわりが障壁となることがあり、過去の実績や地域社会への責任感から意思決定に踏み切れないケースが目立ちます。
こういった課題を解決し、
企業として魅力ある状態にしていきましょう。
そのためには一定の準備期間が必要となります。
現状分析やマーケティング、様々な取り組みが必要となります。
-
01現状分析・戦略設計
自社の強みや課題を明確にするために現状を客観的に分析し、市場環境や競合状況をふまえて将来の成長戦略を設計します。根拠ある計画がM&A時のアピール材料となります。
-
02財務内容健全化
経営数値の透明性や収益構造の見直しを図り、不要な支出の削減や債務圧縮に取り組みます。健全な財務体質を維持することで、買い手に安心感と高い評価を与えられます。
-
03ブランディング
他社と差別化できる独自の価値やブランドイメージを発信し、企業認知度や信頼感を高めます。ブランド力がある企業は事業承継やM&Aにおいても選ばれやすくなります。
-
04仕組み化・従業員満足度向上
業務プロセスの標準化やマニュアル化、組織体制の整備により、属人性を排除します。併せて従業員の働きやすさやモチベーションも高め、安定的な組織運営を実現します。
-
05DX・IT化
業務効率化や情報共有の迅速化を目的にデジタル技術やITツールを積極的に導入します。DX推進により生産性向上や働き方改革が進み、企業の持続的成長を後押しします。
-
06マーケティング
市場ニーズや顧客動向を継続的に分析し、最適な販路開拓やプロモーション施策を展開します。新規顧客の獲得や売上拡大に直結し、企業価値向上につながります。
サービス内容
魅力ある企業を実現するために
私たちがサポートします
当社は、中小企業の魅力向上を実現するため、経営診断・現状分析から財務健全化、ブランド強化、業務改善・仕組み化支援、
DX・IT導入支援、マーケティング戦略支援、人材育成まで、多角的で一貫したサポートをご提供します。
専門家による現状把握と課題抽出から、実効性の高い施策立案・実行まで伴走し、
企業の強みを最大限に引き出します。
これらのサービスを通じて、M&Aや事業承継においても高い評価を得られる体制づくりをサポートいたします。
-
01
- 経営診断・現状分析サービス
- 専門家が経営状況を客観的に診断し、企業の強みや課題を整理。改善ポイントを明確化し、将来の戦略設計に活かします。
-
02
- 財務コンサルティング
-
財務内容や会計処理の透明化、コスト削減やキャッシュフロー改善に向けたアドバイスを提供。財務健全化の取り組みをサポートします。
※パートナー公認会計士と共に支援させて頂きます。
-
03
- ブランド強化・PR支援
- 自社の独自価値を見つけ、ブランドイメージを構築・強化。Webやメディアを活用した広報活動や、ロゴ・スローガン策定などを支援します。
-
04
-
業務改善・
仕組み化コンサルティング - 業務プロセスの見直し、マニュアル作成、人事制度設計など、組織運営が円滑となる仕組みの導入を支援。属人化解消や従業員満足度向上も目指します。
-
業務改善・
-
05
- DX・IT導入支援
- 業務のデジタル化やITツール・クラウドサービス導入をサポート。効率化・情報共有の促進、新しい働き方への転換につなげます。
-
06
- マーケティング戦略支援
- 市場調査や競合分析、販路開拓やプロモーションの実施支援。自社商品の魅力を最大限に引き出し、収益力の強化を目指します。
-
07
- 人材育成・組織開発
- リーダー育成や人材研修、組織風土改革など、人の力を高めるプログラムを提供。持続的な成長を支える人材基盤を整えます。
-
08
- M&A・事業承継サポートの総合コーディネート
- 買い手探索からソーシング、交渉など各分野のプロフェッショナルと連携し、M&Aや事業承継の準備から成約、統合（PMI）までを一貫して支援します。
サービスの特長
-
01M＆A・事業承継の譲渡経験者が
手厚く伴走支援当社は、実際にM＆Aや事業承継の譲渡経験したコンサルタントが対応しており、机上の理論だけでなく、実践経験に基づいた具体的なアドバイスと支援を行います。経営者と同じ目線で、課題発見から実行フェーズまで丁寧に伴走し、不安や疑問を一つずつ解消しながら、ご納得のいく最適な道筋へと導きます。
-
02ブランディング・マーケティング・
DX等の豊富な支援実績M＆Aコンサルティング会社、税理士・公認会計士、弁護士ら専門家のネットワークを積極的に活用し、複数の専門家によるチーム体制で事業承継プロセスをサポートします。情報収集・価値算定・相手先探索・契約交渉など、それぞれの分野の知見を組み合わせることでリスクの最小化を図ります。
-
03事業・財務・法務・労務の
プロフェッショナルによる専門チーム体制M＆Aや事業承継には多岐にわたる専門知識と経験が不可欠です。当社では、事業戦略、財務分析、法務、労務など各領域のプロフェッショナルがワンチームとなり、連携して支援にあたります。これにより、一貫性と精度の高いアドバイスで、円滑かつ確実なM＆A・事業承継の実現を目指します。
経営者にとってのM＆A・事業承継は、
決してネガティブな選択ではありません。
従業員・取引先を守り幸せにする最善の選択です。
企業価値を高め、希望条件で承継できるようご支援させて頂きます。
かんたんに現在の企業価値を算定することもできます。
いくらで売れそう？いつ頃売れそう？など
まずはお気軽に無料相談ください。
対応コンサルタントの紹介
代表のM＆A・事業承継に
かける想い
私は、中小企業のM&A・事業承継支援を通じて、日本経済の未来をともに創るパートナーでありたいと考えています。事業の譲渡や承継は単なる資本取引ではなく、創業者の想いや、大切に築き上げてこられた従業員や取引先との信頼関係、そしてお客様への責任が受け継がれる重要な転機です。その一つ一つの選択が企業の存続と地域社会の発展につながります。
私自身、多くのM＆Aを当事者として行って参りました。
買い手、売り手の両社の気持ちが痛いほど分かります。
そんな私だからこそできるご支援があると思っています。
経営の未来に不安を感じている方も、ぜひ一度ご相談ください。御社の想いを尊重し、最良の解決策をご提案します。
M＆A・事業承継は決してネガティブな選択ではなく、従業員、取引先を幸せにする最善の選択だと信じています。
中小企業の力が日本に活力をもたらすと信じ、全力でサポートいたします。あなたの大切な事業の未来のために、誠実に向き合ってまいります。
- M＆A・事業承継 実績
-
全て当事者としてM＆A・事業承継を推進しました。
M&A・事業承継 合計 8回（譲渡5回、譲受1回、仲介2回）*2025年時点
・譲渡：広告事業3回、IT企業1回、美容事業1回
・譲受：飲食事業1回
・仲介：広告事業2回
株式会社ミライフォース 代表取締役 後藤涼也
料金について
| 相談料 | 1回60分 5万円(3回まで無料) | M&A・事業承継に関するご相談。 |
|---|---|---|
| M＆Aアドバイザリー契約(FA) |
月50万円(6ヵ月更新) ＋成功報酬 取引価額の一律10%(最低手数料1000万円) ※別途、仲介会社が入る場合は仲介会社への手数料が発生します。 ※ブランディングや制作、マーケティングは協力会社と行います。別途、実費費用が発生します。 ※財務コンサルティングが必要な場合は別途費用が発生します。 ※契約形態は専任契約となります。 ※クロージング日(決済日)の翌営業日に成功報酬分をお支払い頂きます。 |
【サービスに含まれるもの】 戦略立案、体制構築、経営コンサル(仕組み化、人材育成、など主に属人性を排除するコンサルと離職率を低下させるコンサル)、マーケティングコンサル、ブランディングコンサル、DX・IT化コンサル、ターゲット選定、ソーシング、DD支援、PMI支援 |
| M＆A顧問兼セカンドオピニオン | 月10万円(6ヵ月更新) |
自社で進めていく場合に、自社だけでは不安という場面や仲介会社やFAだけでは不安という場面に顧問兼セカンドオピニオンとして入らせて頂き、M＆Aのサポートをさせて頂きます。 ・月1回ミーティング ・チャット、メール、電話サポート ※譲受企業や仲介会社、FAの担当者とのコミュニケーションは行わず、ご依頼主である経営者の方とのみコミュニケーションを取らせて頂きます。 |
※全て税別
サービスの流れ
- 01 初回相談
- 02 アドバイザリー契約
-
03
戦略立案
体制構築
ソリューション提供 -
04
ターゲット選定
ソーシング -
05
譲渡金額決定
条件交渉・トップ面談
基本合意 - 06 デューデリジェンス
- 07 譲渡契約・成約
- 08 PMI（経営統合）
よくある質問
- まだ売却を決めていませんが、相談だけでも可能ですか？
-
もちろん可能です。将来的な事業承継やM&Aを見据えたご相談でも大歓迎です。
現状分析や課題整理から丁寧にサポートいたします。
- 秘密は守られますか？社外や従業員に知られることはありませんか？
-
ご相談内容や具体的な情報は厳重に守秘義務のもとで取り扱います。
必要に応じて秘密保持契約（NDA）も締結し、情報漏洩対策も徹底しています。
- どのような企業が売却の対象となりますか？
-
業種・規模を問わずご相談いただけます。
売上規模や財務状況、後継者不在など様々な事情に応じた対応が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
- 会社が小規模でも買い手は見つかりますか？
-
はい。規模に関わらずシナジーや成長性のある企業は、多くの買い手にとって魅力的です。
事業の魅力を適切に整理し、最適なマッチングを進めます。
- サービスの費用体系はどうなっていますか？
-
3回までは相談料無料で対応しております。
その後のご支援内容や規模に応じてご提案しますので、詳細は個別にご案内いたします。
- 売却までにどれくらいの期間がかかりますか？
-
企業規模や条件、業種にもよりますが、一般的には半年から1年程度かかる場合が多いです。
スピーディーかつ慎重に進めるために計画的な準備をおすすめします。